Кабельная промышленность в условиях пандемии - итоги 2020 года

   Аннотация. Проанализированы основные результаты работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в 2020 году в условиях пандемии коронавируса. Представлена динамика объёмов производства кабельно-проводниковой продукции основных номенклатурных групп.

В современной истории 2020 год останется как год пандемии, повлиявшей на условия жизни и экономику всех стран мира, вызвавшей кризис практически во всех областях жизнедеятельности человечества.

Особенностью этого года для экономики России является то, что по сравнению с мировыми экономическими кризисами последних десятилетий (спадами производств) падение валового внутреннего продукта (ВВП) оказалось существенно ниже, чем в экономически развитых странах. Как сложившаяся в различных отраслях экономики и сфере услуг ситуация повлияла на кабельную промышленность оценим по итогам 2020 года.

Прежде чем перейти к анализу статистических данных хотелось бы отметить деятельность Ассоциации «Электрокабель» по обеспечению взаимодействия, информированности, оказанию максимально возможного содействия, помощи и др. в новых условиях управления.

В первую очередь в марте – первой половине апреля 2020 года были направлены письма-обращения Председателю Правительства, министру экономического развития, министру промышленности и торговли с предложениями о принятии мер, сдерживающих развитие кризиса. Основные из них: включение предприятий отрасли в перечень системообразующих; отнесение заводов-производителей кабельно-проводниковой продукции (КПП) к непрерывному производству; каникулы по займам на основе российского законодательства; ограничение закупок в соответствии с федеральными законами, распространяющимися на импортёров; расширение верхних границ для малых и средних предприятий и др.

Для взаимодействия с предприятиями и быстрейшего реагирования на их просьбы, взаимодействия с федеральными и региональными властями по поддержке производителей КПП, включая вопросы возобновления работы предприятий и недопустимости закрытия границ регионов для сохранения производственных логистических цепочек в мае 2020 года, Ассоциация «Электрокабель» организовала оперативный штаб представителей отрасли, в который мог войти любой производитель, вне зависимости от членства в Ассоциации.

Результатом явилось то, что предприятия отрасли не были остановлены из-за режима повышенной готовности, продолжали производственную деятельность на протяжении всего года. Сегодня можно с уверенностью сказать, что все члены Ассоциации, запросившие помощь, получили её.

Следует отметить, что удалось провести мероприятия, связанные и с очным присутствием. Большая часть членов правления и Ассоциации считают, что только использование общения онлайн явно не достаточно для эффективной дискуссии, проработки вопросов и принятия согласованных решений. Так, руководство Ассоциации обеспечило проведение в августе 2020 года расширенного заседания правления, в сентябре планового собрания Ассоциации с техническим симпозиумом, 2 марта 2021 года – собрания Ассоциации «Электрокабель» с проведением выборов органов управления на следующий 3-летний период.

Удалось урегулировать проблемы, возникшие в связи с отменой выставки Cabex 2020, что способствовало проведению на новом месте и на высоком уровне полномасштабной выставки Cabex 2021 c эффективной научно-технической программой. Данное мероприятие получило высокую оценку бизнес-сообщества, о чём свидетельствует большое количество участников и посетителей, не уступающее последним выставкам, проводимым до пандемии.

В табл. 1 представлены основные показатели социально-экономического развития России по основным отраслям экономики, наиболее существенно влияющим на показатели кабельной промышленности.

Итоговые показатели 2020 года являются достаточно неожиданными за исключением, пожалуй, ВВП.

Они не поддаются анализу, не коррелируются с закономерностями, сложившимися в предыдущие периоды, и особенно с показателями I полугодия, которые автор вынужден привести в табл. 1. Кроме того, итоговые показатели по всем направлениям превосходят оценки Министерства экономического развития (МЭР)

от 16.09.2020 г. Как, например, объяснить данные по производству транспортных средств и оборудования: в I полугодии – 78,7 %, а по году – 98,9 %.

Совершенно другая (впервые) ситуация по кабельной промышленности: не вызывающие вопросы

показатели по I полугодию (98 %) с учётом показателей других отраслей и ВВП, более корректный (осторожный), по нашему мнению, прогноз Ассоциации по году (96 %), сделанный также в сентябре 2020 года, как и оценка МЭР, но не учитывающий более оптимистичные оценки Министерства по году и, наконец, итоговый результат по году (93 %). По мнению автора, есть вопросы для размышления как для глобальных аналитиков и исследователей, так и для Ассоциации «Электрокабель». Для корректности следует подчеркнуть, что представленные в табл. 1 показатели по кабельной промышленности это данные по предприятиям, входящим в Ассоциацию «Электрокабель», которые оцениваются около 70 % от общего производства кабелей и проводов в России. Как показывает анализ инсайдерской информации по таким крупным производителям, как «Камкабель», «Рыбинсккабель» и «Томсккабель», не входящих в Ассоциацию «Электрокабель», они не существенно изменяют оценку темпов роста или падения, представленных в табл. 1 (данные завода «Камкабель» не учитываются в показателях Ассоциации с 2018 года).

Для понимания причин такого существенного падения производства необходим анализ внешнеторговых показателей, которые могут существенно влиять на рынок и результаты отечественного производства. На рис. 1 представлены объёмы внешнеторговых операций по кабельным изделиям.

Подробный анализ данных внешнеторговой деятельности 2020 года, то есть падение экспорта на 9 % и в то же время рост импорта на 1 %, показывает:

• отечественное производство потеряло как минимум 3,5–4,0 %;

• реально механизм импортозамещения не работает даже в кризисные моменты, а может быть наоборот работает против отечественных производителей.

Основным импортёром кабельных изделий в России уже на протяжении многих лет является Китай, доля которого составляет около 30 % от общего импорта. Анализ данных экспорта-импорта даёт понимание одной из важных причин такого падения отечественного производства. Становиться ясно, что рынок кабельных изделий в 2020 году упал существенно меньше, чем отечественное производство.

Сравнительные данные по темпам роста (падения) производства на предприятиях Ассоциации по странам представлены на рис. 2. Доля производства кабельных изделий по весу меди по странам СНГ в 2020 году составила: Россия 78 %, Беларусь 15 %, Украина 5 %, Казахстан 2 %.

В табл. 2–5 представлена динамика объёмов производства проводов и кабелей на предприятиях

Ассоциации «Электрокабель» в 2014–2020 годах по номенклатурным группам (энергетического назначения; комплектующих для машин, оборудования и приборов; для транспорта; телекоммуникационного назначения).

Анализ представленных в табл. 2–5 данных показывает следующее. Не вызывает вопросов высокий темп роста производства неизолированных проводов.

Причины понятны – экстремальная зима, слишком большие падения в 2018–2019 годах и соответствен но низкая база, а значит и незначительный прирост в натуральных единицах, несмотря на высокие темпы.

Неожиданным результатом стало существенное снижение производства по СИПам, если иметь в виду хорошие результаты в последние три года. Что это за тенденция можно будет сказать, наверное, по результатам 2021 года.

Следует обратить внимание на падение производства кабелей силовых на напряжение свыше 1 кВ.

Известно, что мощности по таким кабелям на предприятиях Ассоциации значительно превышают потребности, а высокий технический уровень их производства позволил резко снизить импорт в последние годы. На первый взгляд падение на 3 % в России можно было бы объяснить дефицитом финансирования инвестиционных программ ПАО «Россети», ФСК, других ведомств по линиям среднего и высокого напряжения.

Однако анализ экспорта-импорта этой группы кабелей показывает, что импорт в 2020 году вырос на 33 %, а экспорт упал на 19 %. Это говорит о том, что, как отмечалось выше, рынок как минимум не упал и, может быть, немного вырос, а отечественное производство упало. Ситуация требует более тщательного анализа со стороны дирекции Ассоциации совместно с заинтересованными предприятиями с последующим докладом в Минпромторг по обоснованности импорта.

По всем группам кабелей и проводов для транспорта, кроме бортовых проводов, в России отмечается существенное падение. Анализ показывает, что причиной этого является падение спроса, то есть падение рынка, поскольку и импорт по этой группе упал на 7 %, что адекватно показателям табл. 4 по отечественному производству. А это ещё раз возвращает к вопросу, поставленному выше, по государственной отчётности по производству транспортных средств и оборудования.

По группе кабелей и проводов телекоммуникационного назначения следует обратить внимание на самое большое, можно сказать обвальное, падение производства LAN-кабелей в России (-31 %). Что это? Последствия кризиса в условиях пандемии или начало перехода использования в структурированных сетях оптоволокна? Необходимо разбираться, поскольку по импорту никаких экстремальных отклонений не отмечено. Он также упал на 9 %. Что касается роста производства оптических кабелей по волокну на 112 %, то с учётом падения 2019 года (-20 %) нельзя признать показатели 2020 года успешными. Кроме того, следует ещё раз обратить внимание на недопустимо низкие объёмы рынка оптических кабелей в России. Общеизвестно, что по проложенным и прокладываемым оптическим линиям связи из расчёта количества оптоволокна на душу населения Россия в 3,5 раза уступает Китаю и ещё больше США и другим развитым странам, а это сегодня является одним из главных показателей цифровизации экономики и общества.

В заключение для оценки и информации в табл. 6 представлены результаты мирового производства кабельной продукции.